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Filosofia d'investimento
La nostra filosofia d'investimento unisce principi consolidati a convinzioni e desideri unici che ogni cliente apporta al suo personale processo d'investimento.
Le nostre convinzioni
Un portafoglio ben progettato si adatta alle esigenze razionali ed emotive
Ogni investitore affronta guadagni e perdite in modo diverso. Il tuo portafoglio d'investimenti non deve solo bilanciare rischio e reddito, ma anche essere in linea con la tua personale visione del mondo.
Un portafoglio ben progettato è pensato per il lungo termine
Il tempo è tuo alleato. Gli investimenti diversificati a lungo termine tendono a crescere di valore. Concentrarsi sul lungo termine ti aiuta a mantenere delle prospettive, evitando le fluttuazioni a breve termine dei mercati.
L'asset allocation è qualcosa di personale
L'asset allocation è una componente fondamentale di qualsiasi strategia di investimento. Crediamo che gli investitori debbano avere accesso a un'ampia gamma di classi di asset, per costruire portafogli che siano in linea con le loro esigenze e circostanze uniche.
Trovare il giusto livello di diversificazione è fondamentale
Comprendiamo la differenza tra un portafoglio ben diversificato, che riduce il rischio, e un portafoglio eccessivamente diversificato, che influisce negativamente sui rendimenti.
La tempistica è più importante per sé stessi che per i mercati
La tempistica sui mercati può portare a rendimenti eccezionali, ma solo se ben eseguita. Nella maggior parte dei casi, cercare le tempistiche giuste dei mercati ha effetti dannosi sugli andamenti degli investimenti. Crediamo che queste tecniche siano guidate più da sentimenti contrastanti che da una solida logica. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti percorsi più sostenibili per un benessere economico a lungo termine.
Dovrebbero essere le tue preferenze a modellare il tuo portafoglio
Gli investimenti offrono molto più dell'opportunità di migliorare la propria situazione finanziaria. Danno all'investitore la possibilità di modellare il mondo che lo circonda. Per questo motivo, i valori e le preferenze di un investitore dovrebbero essere presi in considerazione, indipendentemente dal grado di impatto che avranno sull'andamento degli investimenti.
I nostri impegni
Investimenti espressivi
Ognuno ha una propria visione della ricchezza e dell'impatto che vorrebbe avere sul mondo. Il nostro ruolo è quello di comprendere questa visione e garantire che sia riflessa nella strategia di investimento che sviluppiamo, trasformandola in realtà.
Condivisione delle conoscenze
Puntiamo a colmare il divario nella conoscenza degli investimenti. Crediamo che i dialoghi costruttivi che derivano da una comprensione reciproca favoriscano migliori decisioni d'investimento e migliori risultati.
Aumentare la consapevolezza
Ci rendiamo conto dell'importanza delle emozioni. Prendere decisioni in momenti di paura o di entusiasmo non è mai vantaggioso, ma è comunque inevitabile. È per questo che promuoviamo una serie di tecniche di gestione delle emozioni, insieme a una forte strategia di investimento per fornire sostegno nei momenti più difficili.
Fornire trasparenza
La trasparenza è la base di un rapporto di fiducia. Diamo la priorità alla trasparenza, dalla spiegazione chiara dei ragionamenti che ci sono dietro le nostre raccomandazioni a dashboard prestzionali approfonditi.
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Costruiamo insieme il tuo portafoglio ideale
Se la nostra filosofia è in sintonia con la tua, ti invitiamo a prenotare una chiamata di 30 minuti con il nostro team. Ti consiglieremo il miglior mandato di investimento per te e ti guideremo a ogni passo.