Filosofia d'investimento

Ogni investitore affronta guadagni e perdite in modo diverso. Il tuo portafoglio d'investimenti non deve solo bilanciare rischio e reddito, ma anche essere in linea con la tua personale visione del mondo.

Il tempo è tuo alleato. Gli investimenti diversificati a lungo termine tendono a crescere di valore. Concentrarsi sul lungo termine ti aiuta a mantenere delle prospettive, evitando le fluttuazioni a breve termine dei mercati.

L'asset allocation è una componente fondamentale di qualsiasi strategia di investimento. Crediamo che gli investitori debbano avere accesso a un'ampia gamma di classi di asset, per costruire portafogli che siano in linea con le loro esigenze e circostanze uniche.

Comprendiamo la differenza tra un portafoglio ben diversificato, che riduce il rischio, e un portafoglio eccessivamente diversificato, che influisce negativamente sui rendimenti.

La tempistica sui mercati può portare a rendimenti eccezionali, ma solo se ben eseguita. Nella maggior parte dei casi, cercare le tempistiche giuste dei mercati ha effetti dannosi sugli andamenti degli investimenti. Crediamo che queste tecniche siano guidate più da sentimenti contrastanti che da una solida logica. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti percorsi più sostenibili per un benessere economico a lungo termine.

Gli investimenti offrono molto più dell'opportunità di migliorare la propria situazione finanziaria. Danno all'investitore la possibilità di modellare il mondo che lo circonda. Per questo motivo, i valori e le preferenze di un investitore dovrebbero essere presi in considerazione, indipendentemente dal grado di impatto che avranno sull'andamento degli investimenti.

Ognuno ha una propria visione della ricchezza e dell'impatto che vorrebbe avere sul mondo. Il nostro ruolo è quello di comprendere questa visione e garantire che sia riflessa nella strategia di investimento che sviluppiamo, trasformandola in realtà.

Puntiamo a colmare il divario nella conoscenza degli investimenti. Crediamo che i dialoghi costruttivi che derivano da una comprensione reciproca favoriscano migliori decisioni d'investimento e migliori risultati.

Ci rendiamo conto dell'importanza delle emozioni. Prendere decisioni in momenti di paura o di entusiasmo non è mai vantaggioso, ma è comunque inevitabile. È per questo che promuoviamo una serie di tecniche di gestione delle emozioni, insieme a una forte strategia di investimento per fornire sostegno nei momenti più difficili.

La trasparenza è la base di un rapporto di fiducia. Diamo la priorità alla trasparenza, dalla spiegazione chiara dei ragionamenti che ci sono dietro le nostre raccomandazioni a dashboard prestzionali approfonditi.